海通外洋证券集团有限公司杨斌,Bruce Yu近期对国电南瑞进行探究并发布了探究求教《初度诡秘：动力互联网举座惩处有规划提供商，电力智能化龙头行稳致远》，本求教对国电南瑞给出增抓评级，以为其规划价位为28.33元，刻下股价为23.79元，预期高潮幅度为19.08%。
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国电南瑞(600406)
电力智能化龙头，动力互联网举座惩处有规划提供商。公司是动力电力智能化为中枢的动力互联网举座惩处有规划提供商，我国动力电力及工业端正范围不凡的IT企业和电力智能化领军企业，历经数十年自主鼎新和产业发展，已酿成电网自动化及工业端正、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通讯、发电及水利环保四伟业务板块。2022年营收增速10.4%，归母净利润增速14.2%，盈利才能保抓稳增长趋势。
以研发为初始，技巧水平外洋开首。2020-2022年公司研发用度CAGR为13.2%，略高于营收的13.0%和归母净利润的11.2%。研发强度束缚栽种，用度率从4.82%加多到5.08%，研发重心在在电网智能化、动力数字化和网外及新兴产业，2022年公司得到专利授权434项，其中发明专利403项；恳求PCT专利20项；登记软件著述权242项；发表中枢期刊论文247篇；22项科技后果通过中国电机工程学会组织的技巧决然等后果，领有的多项中枢技巧处于外洋开首水平。
电网投资市集空间雄伟，到2050年有望达6360亿好意思元，中国事最大的市集。把柄彭博新动力财经求教，2020年，民众电网投资约为2350亿好意思元，到2050年电网投资需增至6360亿好意思元，2020年至2050年间，中国事民众最大的单一电网市集，在30年的瞻望期内，民众电网投资有五分之一(2.9万亿好意思元)来自中国，把柄国网和南网涌现数据，“十四五”期间国网南网估量规画投资跨越3万亿元，同比十三五期间增长10.5%，其中国网规画投资3500亿好意思元，主要投向特高压输电清亮确立，促进三北地区新动力消纳。南边电网规画投资6700亿元，主要投向数字化和当代化电网确立。
公司换流阀市占率第一，有望充分受益于直流特高压确立提速。公司2023年世界计算开工“5直2交”特高压交直流清亮，较2022年加多3条清亮，同比增长75%，其中直流加多5条。公司在直流特高压换流阀市集市占率第一，处于完全开首地位，将来将抓续受益于直流特高压清亮的确立，以及直流输电在真切海风电名堂中的哄骗。
盈利预测与投资提议：把柄电网投资增速及特高压开工招标节律，电网智能化投资占比以及公司订单情况，咱们计算公司2023-2025年公司买卖收入差异为535.5/615.1/712.7亿元，对应归母净利润为74.4/87.5/102.0亿元，咱们用DCF估值法计算的规划价为28.33元/股,初度诡秘予以“优大于市”评级。
风险提醒：1、策略落实、电网投资不足预期；2、市集竞争强烈导致毛利率大幅下滑；3、原材料价钱大幅高潮；4、汇率风险。
体育彩票开奖公告2017皇冠信用网址证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据狡计，国联证券贺朝日探究员团队对该股探究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.88%，其预测2023年度包摄净利润为盈利80.41亿，把柄现价换算的预测PE为23.81。
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